D-9.2, r. 13.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière

Article 4 Versions de la disposition

2012-09-01

4. Constituent notamment des matières spécifiques à l’assurance de personnes, les matières suivantes:

1°  conseil à la clientèle;

2°  sélection ou gestion des risques;

3°  assurance invalidité;

4°  assurance-vie;

5°  fiducies;

6°  gestion des risques en assurance de personnes;

7°  principes de tarification en assurance de personnes;

8°  régimes d’assurance contre la maladie ou les accidents;

9°  fonds distinct;

10°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;

11°  analyse des besoins financiers;

12°  régime de revenus différés;

13°  profil de l’investisseur et répartition de l’actif;

14°  stratégie de placement;

15°  planification de la retraite et planification successorale.

Constituent notamment des matières spécifiques à l’assurance collective de personnes, les matières suivantes:

1°  conseil à la clientèle;

2°  sélection ou gestion des risques;

3°  assurance invalidité;

4°  assurance-vie;

5°  régimes d’assurances collectives et de retraite;

6°  garanties et principes de tarification en assurance et rentes collectives;

7°  établissement d’un programme en assurance et rentes collectives;

8°  préparation d’un cahier de charges et analyse des soumissions en assurance et rentes collectives;

9°  élaboration d’une recommandation en assurance et rentes collectives;

10°  régimes publics et régimes privés;

11°  traitement des réclamations en assurance collective de personnes.

Constituent notamment des matières spécifiques à l’épargne collective, les matières suivantes:

1°  conseil à la clientèle;

2°  sélection ou gestion des risques;

3°  planification de la retraite et planification successorale;

4°  fiducies;

5°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;

6°  régime de revenus différés;

7°  fonds communs de placement;

8°  profil de l’investisseur et répartition de l’actif;

9°  stratégie de placement;

10°  connaissance du client;

11°  régimes enregistrés.

Constituent notamment des matières spécifiques aux plans de bourses d’études, les matières suivantes:

1°  conseil à la clientèle;

2°  sélection ou gestion des risques;

3°  profil de l’investisseur;

4°  connaissance du client;

5°  stratégie d’accumulation et d’utilisation;

6°  plans de bourses d’études.

A.M. 2011-06, a. 4.